汇通一纸澄清金海湾上市云遮雾绕-【资讯】

汇通集团(000415)今日发布公告澄清市场传闻,称舟基集团明确表示3个月内没有将金海湾船业资产置入上市公司的计划。

7月15日,大新华物流与金海湾船业正式签订合作协议,前者将携32亿现金外加30条散货船的订单入股,与舟基集团各享50%的股权。同日,大新华物流还与安信证券签订了金海湾上市合作协议,双方约定将合力运作金海湾资产早日上市。于是,坊间开始流传,大新华物流计划2010年让金海湾以IPO的形式完成上市,地点可能选在上海。

市场一直猜测舟基入主汇通集团,正是为运作金海湾借壳上市,半年来,发生在汇通、舟基与海航之间一系列的资本运作,处处留下了为重组运筹的踪迹。然而,金海湾现在似乎笼罩着一团迷雾

汇通处境尴尬

要理解原委,首先还得回到源头。2008年底,重组中止后的柳志伟以每股2元低价,将汇通集团10%的股份让渡给舟基集团,半年后,随着柳的撤离,舟基集团上升为汇通的第一大股东,并在权益变动报告中暗示将对上市公司进行重组。假设金海湾已计划独立上市,那么舟基是否还会对汇通进行重组？是否还有其他资产可向汇通注入？

记者查阅舟山市府网站,其中对金海湾创业初期的境况有如下介绍:2005年,黄善年离开基业稳定的上海,撤尽所有资产回乡投资造船。

同时,在汇通最新的权益变动报告中显示,舟基集团已于2009年6月9日将注册地址迁回舟山。记者还曾向当地人问询,得到的答复都是舟基与金海湾本为一体,也未听说舟基除了金海湾还有涉足别的大项目。

基于此,若舟基果有意重组汇通,则除金海湾之外已别无资产可注;若舟基无意重组汇通,则拿下控制权又有何意义？

值得推敲的还有柳志伟的选择。半年来,柳志伟先后让出公司股权与董事长之位,持股比例由45%骤降至8%,其间汇通集团股价从4元升至8元,涨幅仅与大盘相若,如考虑大宗交易的折让,则柳志伟抛股还跑输大盘。同时,这半年来市场疯狂追捧重组股,柳志伟作为汇通集团绝对控制人,完全可以将汇通的壳资源待价而沽。

假设柳志伟出手的股权是“协议”被黄善年的关联方拿下,则黄善年的目的是为重组还是为了其他？

做了两手准备

视线再回到金海湾。2007年7月1日,公司正式投产。虽然无处可查近两年的财务数据,但据业内人士介绍,即使已半年没有新签订单,但靠前两年的积累,金海湾当期内实现盈利还是可以的。近日,大新华的订单又可保证公司2009年业绩飘红,由此达到连续三年盈利的上市标准。所以,金海湾如果独立上市,最早也可以在2010年。

如果采用借壳方式,一般从披露预案到批准完成,最快也需要大半年时间,即金海湾完成上市也要在2010年,届时若需再启增发募资,则可能要到2010年底。

金海湾无论选择IPO还是借壳,时间上来看相差不会太多。舟基集团前期费尽心机拿下汇通控制权,意义何在？再把视线移向市场。对潜在重组方舟基集团而言,自然不希望在重组预案披露前汇通股价大涨;但对柳志伟而言,交出控制权定会选择最高的股价转手;博弈由此而生。

半年来,汇通集团几乎每走一步都似有意向市场释放强烈的重组信号;而大新华与安信证券签约,又仿佛是黄善年与陈锋努力向市场作出的澄清。

人们无法得知柳、黄、陈三人间是否已达成一致协议。似乎只能推测,如果2010年市场仍维持热度,则金海湾或选择独立上市直接募资;若2010年市场已冷,则金海湾或可以更低股价借壳上市,毕竟作两手准备才是万全之策。

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